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上市实务流程(企业上市服务流程简介)

发表日期:2018年6月11日  本页面已被访问 7266 次


 服务热线:18305759080;QQ:375453467、283572536

 

一、公司上市的好处

 

1、上市可以获得稳定的融资渠道和更多的融资机会,降低融资成本。公司通过发行股票进行直接融资,可以打破融资瓶颈的束缚,获得长期稳定的资本性资金。上市后,通过配股、增发、可转债等多种金融工具实现低成本的持续融资。与银行贷款等间接融资方式不同,直接融资不存在还本付息的压力,可以更有效地增强公司发展和创新的动力和能力。(上市前,企业如果缺少资金,我们可以无需资产、财产抵押,帮助企业贷款)。

2、上市能促使公司规范管理。企业改制上市的过程,是企业明确发展方向、完善公司治理、夯实基础管理、实现规范发展的过程。中小企业改制上市前,要分析内外部环境,评价企业优势与劣势,找准定位,使企业发展战略清晰化。改制过程中,财务顾问、保荐人、律师事务所和会计师事务所等众多专业机构为企业出谋划策,通过清产核资等一系列过程,帮助企业明晰产权关系,规范纳税行为,完善公司治理、建立现代企业制度。改制上市后,要围绕资本市场发行上市的标准,努力“达标”和“持续达标”,则能促使高管人员更加诚实信用、任劳任怨、勤勉尽责,促使企业持续、规范发展。上市后,企业还可以建立以股权为核心的、完善的激励机制,吸引和留住核心管理人员以及关键技术人才,为企业的长期稳定发展奠定牢固的基础。

3、上市有利于公司的延续和传承。许多民营企业都面临着公司延续和传承问题,“创业难、守业更难”,企业上市后,可以更好的解决所有权和经营权的分离,当不当CEO并不影响当股东,公司上市后企业更加规范可以由职业经理人来管理。有利于完善激励机制,采用股票期权、股票增值权、限制性股票等股权激励形式,吸引和留住人才。

4、变现能力和抗风险能力提高。相对于无法随意变现的土地、厂房、设备等不动产来说,股票市场上的相对自由的买进与卖出,为股东资产的变现提供了灵活性,他们可以很容易地出卖股票,收回现金,或用股票做抵押来借贷,股票市场也会使估价更加合理。特别是在政治不稳定、政府管理不规范的区域,股权的快速变现能力提高了抗风险能力,这一点境外上市更具优势。

5、上市为企业和股东带来的财富。募集的资金“无需还本付息”,增加企业产品知名度,倍增企业资产,如企业在没上市之前资产是1个亿,企业上市后将变成几十亿或上百亿资产。能提升公司价值,使公司的股票可以在证券交易所买卖,为现有股东提供投套现的渠道。

6、提升企业及其产品知名度,董事长获得更高的荣誉。对上市企业将是一个无形的广告,企业上市后所带来的规范化管理让企业管理人最大限度的节省了管理时间和精力。有利于企业树立品牌,提高企业形象,更有效地开拓市场,降低融资与交易成本。

7、上市能获得供应商或买家优惠的交易条件。很多供应商和银行愿意与企业合作,利用企业的股票进行收购活动,增强并购能力,降低被并购风险,加强企业的声誉和财务信誉,获得优惠的融资条件。

8、提高与外资合作的筹码,完善机制。面向全球市场,企业上市后还可以再次融资或多次融资。为中小企业建立直接融资的平台,有利于改进企业的资本结构,提高企业自身抗御风险的能力,增强企业的发展后劲。

 

二、企业上市的业绩要求

 

1、境内创业板大概要求三年累计净利润2000万元人民币左右。

基础年:100万元;第二年:500万元;第三年:1400万元。

2、中小板大概要求三年累计净利润3000万人民币以上。

第一年:800万元;第二年:1000万元;第三年:1200万元。

3、主板大概要求三年累计净利润6000万元人民币以上。

第一年:800万元;第二年:1500万元;第三年:3700万元。

4、境外上市要求,进入辅导时年净利润1000万以上。

 

三、企业上市地的选择和上市的时间

 

(一)企业上市地的选择

1、境  内:深圳证券交易所(创业板、中小板)、上海证券交所(主板)。

境内上市团队:财务顾问公司、评估事务所、律师(立信)、会计事务所(华兴、天健等会计事务所)、券商(中信证券、 海通证券、广发证券、平安证券、招商证券等券商)

2、境  外:香港、新加坡、韩国、马来西亚、台湾、美国、德国、法国、英国、澳大利亚等资本市场。

特别提醒:境外上市,可以看最后一年利润和税收情况,前几年的利润和税收不重要,只需调整。也可以用另一种操作方式:把资产剥离出去,以销售网络、利润、品牌、研发等核心方面,拿来做上市的主题。

境外上市团队:国内财务顾问公司、国外公关公司、国内律师、国外律师、国外交易所、四大审计→德勤→安永→华马威→普华永道、国外券商→商腾    摩根       大华       大和       银行、国外券商也叫欠商、保荐人、包销商,也可以叫投行等

(二)上市时间:境内上市:时间一般在3年左右;境外上市:时间一般在9-12个月。

 

四、企业启动上市前,要注意的事项

 

1、通过我们专业实战经验的团队提前进场,并对企业进行全面深入的策化分析辅导,及早发现可能存在的问题先进行调整和优化,并在前期解决完实际问题后。再叫和我们长期配合的会计事务所和商进入企业审核工作,这样才能顺利的通过。

在这一点上,有很多企业都会进入一个误区,在启动上市之前,叫会计事务所和券商到企业来,看看企业是否有上市的可行性,这样就将企业自己很多不规范的地方首先暴露给了他们,然而由于审计的职责是帮助企业账务审查。监督,查账,验货对企业公平,公正审计的作用,券商是保荐定价网上路演发行相关的工作,保证股票准确披露顺利发行上市,确实保护公众投资者的利益,与各个机构一起协助发行人完成自我规范及申请文件的制作,协助发行人与相关主管部门的沟通工作,组织承销团最终完成本次股票的发行和上市工作。不能也不敢去教企业怎样去调整和梳理一些历史遗留问题,否则他们的执业资格会被取消,这好比,会计事务所和券商是考场上的监考老师,企业是考场上的学生一样的道理,一旦他们发现企业中存在一些违规行为,就会叫企业把那些经过操作处理,本可不该补的税费,让企业去交、去补,给企业增加了很多的上市成本,又延长了企业的上市时间,甚至碰到某些问题,他们甚至会把企业定位为不具备上市的条件,使企业失去了一次上市的机会。

而我们和企业是站在同样的角度去看这些问题的,我们是企业老师与参谋长,我们与企业的目标和利益是一致的,我们拥有一支成功操盘实战经验的资深专家队伍,具有国际化视野的专业团队,秉承“投资与服务相结合、与客户共担风险”的经营理念,旨在为优秀的中国企业提供量身定做的国内外资本市场服务与管理咨询服务。被业界誉为“最具专业的企业上市运营总监”,我们对企业能否上市,上市地与板块的选择,完全可以做出一个准确的定位。

2、成立上市筹备小组,聘请上市顾问团队

企业决定上市,且经我们初步评估能够满足上市条件后,即应及时着手筹备上市的相关事宜,成立上市筹备小组,聘请上市顾问专业团队。实践证明,聘请优秀的上市顾问团队是企业成功上市的重要一步。在浩瀚的资本市场中,找到适合企业自身的航线并乘风破浪到达彼岸,是一项专业性很强且极具创造性的工作。企业在做出上市融资的英明决策后,即应聘请声誉卓著、实力雄厚、经验丰富的财务顾问团队,来担任企业改制及上市的策划咨询及辅导。

我们充分熟悉企业境内外上市中各个环节的重点与难点,经过我们设计的IPO一体化解决方案,能够充分的协调各个中介机构的工作有效开展,我们会根据公司、行业特点为企业选择最佳的上市途径,通过一系列规范化的治理措施,努力使公司达到境内外上市所需的条件,充分准备好境内外上市所需的相关资料,从而为公司境内外上市的成功,增添更多保障。多年来,我们与国内外的投行、券商(中信证券、海通证券、广发证券、平安证券、招商证券、商腾摩根、大华、大和等券商)、会计师事务所(华兴、天健、德勤、安永、华马威、普华永道)、律师行、评估公司等众多中介机枸建立了良好的合作关系,精诚协作、互相配合、探索出了一套行之高效的合作模式,共同致力于为企业上服务。

我们熟悉境内外证券交易所的上市规则,己经拥有很多家企业上市的成功案例(如恒安集团、安踏、中绿、七匹狼、兴集团、万科瓷砖、天广消防、闽发铝业、纳川股份、九牧王等等),在同行业的上市咨询公司中,属于资格最全、历史最久的公司之一,长期积累的成功经验,能为企业上市提供高质量、全方位的服务。

我们管理着人民币上佰亿的基金,具有丰富的资本运营经验、雄厚的基金直投实力,能为科技含量较高、市场前景广阔的成长型企业,如果是生物制药、现代农业、新商业模式、高端装备、环保、低碳、太阳能、高科技电子产业、新材料、新能源、互联网、与技术和研发能力的创新型的企业,要求进入企业操盘时,当年税后净利润在500万以上,年产值几千万左右。

传统行业的企业,要求进入企业操盘时,当年税后净利润在1000万以上,年产值一亿以上。

我们会为企业分析产品的利润、每年的产值、企业在行业排名、业绩增长情况、产品的科技含量与创新能力、根据企业的实际情况,无论是传统行业还是有一定发展前景的高新企业,评估后看企业的资产和利润情况,会投资2000万至上亿资金到企业,帮助企业进行上市前的私募融资,推动企业快速成长,加快上市步伐。通过培育一至两年时间,辅导企业上市。对不同行业的企业情况,帮助企业分析选择最佳的上市地点是在境内上市还是在境外,选择最佳的上市时间与最佳进入企业操盘时间。

 

五、我们的辅导范围

 

我们将对企业上市进行可行性研究及提供专业规范服务,帮助企业快速进入上市道路的步伐,同时致力于开创中国本土民营企业股权融资及整合上市的新模式,促进本土中小企业做大做强。帮助企业上市的过程中将进行策划完美的对商业模式、财务体系、业务体系、信息管理体系进行评估改进,同时在公司治理、企业管理、财务管理、内控流程等方面提供可行性思路与执行方案。寻找企业与上市要求之间的差距,对照法定的发行上市条件,对存在的问题进行整改,对高级管理人员进行证券法律法规和上市知识的培训和辅导,对公司历史沿革、关联企业、公司的组织结构、管理层情况、公司管理制度建设情况、重大的投资、借款、担保、专利、商标合同、资产、经营业务、产品、营销模式等进行全面的尽职调查,判断公司改制上市的可行性以及是否存在上市方面障碍,并确定下一步需要整改方案等。

★提供详尽的尽职调查,一次性全面发现公司经营管理及运作中存在的问题,并提出解决方案;为公司上市提供可行性精准的预测。我们的调查会从企业所在行业背景、股东背景、历史沿革、人力资源、销与销售、研究与开发、生产与服务、采购与存货、法律与监管、财务情况、税收、管理信息系统等方面对企业的历史数据和文档,以及管理人员的背景、行业前景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做全面.的审核,全面发现企业存在的不利.上市问题给于咨询将站在企业角度与立场,通过尽职调查了解企业现时状况,调整和梳理企业存在的问题,我们透过为企业提供商业模式设计战略规划,适时提升公司股权价值,内部控制咨询,内控执行培训,专业的内控咨询,不只是帮公司拷贝一份参考文件,而是引导公司管理层共同构建严谨内控制度并认真推动达到效实施效果!

★我们的服务可以快速提升公司价值,民营企业普遍存在会计基础工作薄弱、账目不清,会计报表信息不准确等问题,尤其是提前确认收入、粉饰报表、乱用发票、不合理避税等问题较为严重。

如果企业有上市融资的打算,就必须要尽早对财务进行必要的梳理和规范,以免影响市进程。在专业人才方面我们可以帮助公司培养或推荐董秘及财务总监等职业经理人,我们的服务不仅可以提升公司价值,同时降低公司市成本,减少不必要的支出,提高过会率,让公司少走弯路。

★为公司提供上市策划的全程服务的理念贯穿公司经营价值和股东价值的每一个环节,真正做到了为拟上市公司服务、为投资人服务及为资本市场服务的高端服务理念。

★商业模式咨询帮公司找准定位,快速推动公司发展,发展提升公司价值,股权价值管理咨询,帮公司梳理战略,快速提升股东价值及合理私募,IPO咨询:可以大量节约成本(节约同样创造价)。

IPO综合咨询动态解决方案核心业务

★合理化搭建组织架构、规范财务、完善内控、完善生产和质量控制体系、提供销售策略指导、健全激励制度、完善决策制度、规划战略建议和推行方案。

★进行引进战略投资者分析设计、引进战略投资者文件制作、引进战略投资者定价评估。

★综合分析各个中介机构,包括券商、律师事务所、会计师事务所,为企业找出合适的中介机构,压缩企业上市时间、提高企业市通过率。

★一个企业从产生、生存、发展、转型必须形成自己的商业模式,造就是企业如何赚钱的,我们帮助企业提升公司商业模式,怎样复制成功企业的商业模式,怎样把商业模式进行创新改造。

★公司上市后是通过披露信息给全体股民的知情权,因此尽快熟悉公司自身符合要求的信息管理体系是上市必要前提,这往往是公司及中介机构忽略的地方。会计基础规范财务人员培训怎样选择合格和适用财务人员是公司上市的基础,这也是民营企业最不重视和不肯面对的环节,同时快速增加和招聘的财务人员实务水平参差不齐,难以快速鉴别,最后成为公司上市的滞碍力,我们从开始就帮助公司招聘和培训出合格的财务管理及会计人员,将他们培养成为公司市的主力军。

★现场指导和协助企业财务进行账务清理、资产整合(包括房产、土地、设备、往来账、存货、股权等整改);指导和参与企业补办土地证、房产证、股权证明等工作。

★指导和协助企业进行清产核资工作,指导企业“再建工程”的资产怎样去体现,指导和参与制定标准生产成本和各项费用的考核方案。

★指导企业如何争取享受国家和各级政府的优惠政策;指导企业如何争取享受国家和地方各项税收优惠政策; 使企业降低税收负担和税收风险;指导企业财务准确核算进项和销项、纳税发票如何去优化和调整。

★指导企业“注册资本”应当增值到多少才比较适合。指导企业如何配比股权,如何配股才能留得住人才,如何来设置股本(每股应该设定价格多少), 每股发行价定多少,帮助企业探讨和私募资金的合同条款如何签订。

★制定规范的股份制改造(或组建企业集团)的方案大纲;指导企业股份制改造期间与政府有关部门的协调、上报审批等工作;

★协助企业做好申报省级、国家级技术开发中心的各项基础工作;指导和参与企业制作高新技术企业的申报材料,协助上报审批工作;尽力为企业推荐和培养适合企业发展的财务等方面的人才,参与制定财务人员岗位职责及财务人员的考核调整。

★帮助企业引进战略投资资金和银行贷款等融资工作;协助企业聘请有关股改中介机构及参与有关中介会议的论证工作;为企业提供对外股权投资渠道;参与企业投资等重大经济决策的论证。

★参与企业制定公司各部门绩效考核方案和实施的工作,指导企业制定符合企业发展的现代上市企业规章制度,以及其他为企业力所能及的咨询和辅导。

★申请上市文件的申报。在申请文件的申报阶段,保荐机构要对申请文件进行内核并负责向中国证监会尽职推荐,符合申报条件的,证监会将在5个工作日内受理申请文件。

★申请上市文件的审核。在申请文件的审核阶段,中国证监会将对申请文件进行初审,同时征求发行人所在地省级人民政府和国家发改委的意见,并向保荐机构反馈审核意见,保荐机构组织企业和中介机构对反馈的审核意见进行回复或整改,相应修改申请文件之后的5个工作日内进行申请文件预披露,最后提交股票发行审核委员会审核。

★路演、询价与定价。发行申请经发行审核委员会审核通过后,中国证监会进行核准,企业在指定报刊上刊登招股说明书摘要及发行公告等信息,证券公司与企业进行路演,向投资者推介和询价,并根据询价结果协商确定发行价格。这一阶段称为路演、询价与定价阶段。

★股票发行与上市。股票发行与上市的阶段,企业根据中国证监会规定的发行方式公开发行股票,向证券交易所提交上市申请,办理股份的托管与登记,挂牌上市。

 

六、我们公司操作的优势

 

1、企业不具备上市条件时,我们可以为企业创造条件整合上市;

2、为企业出谋划策进行财务规划,达到合理避税,怎样去梳理利润,优化调整;

3、为企业节省上市时间和上市成本,让企业少走弯路,提前上市成功;

4、在上市前没有资金的公司,我们可以帮助企业私募“注资”,培育上市;

5、本公司的上市专家团队有将近二十多年的上市实战经验;

6、我们拥有财务、评估事务所、律师事务所事务所、会计师事务所、券商等团队帮助企业一条龙辅导到上市挂牌。 

 

上市运作主要操盘专家及管理团队 

熊争光   总经理

福州大学工商管理专业学士;获得国家助理理财规划师、证券从业资格证书,曾成功主持参与了新材料、物流、软件等领域一系列的投资项目,并参与数十个项目的尽职调查工作。具有良好的战备思路,对投资决策、资本运作等方面有一定的经验,具备优良的内外沟通能力。

 

谢建华   总经理助理

擅长集团的财务管理,资金管理、供应链管理、成本管理领域高级顾问、ERP系统建设专家,曾任多个大型项目经理和项目总监,十多年的企业管理咨询、IT咨询经验。

 

濮锦樑   执行董事

中国共产党党员;工商管理硕士研究生毕业;高级经济师;高级职业经理资格;中国亚太经济发展研究中心行业高级研究员;著名民营企业管理专家;清华大学国家CIMS中心名誉教授;《中国民营企业管理》主编。现任中国哈尔国际管理顾问有限公司执行董事、中国哈尔管理学院执行院长、中国哈尔国际管理顾问有限公司JITIE(精益生产与流程再造)研究与考评中心主任。上市运作企业规范化管理专家、ERP策划、开发、推行专员。

 

罗联荣   执行董事

客座教授、NBA;中国投资环境研究院副院长;福建省会计学会常务理事;福建省会计学会展营业分会副会长;2007年荣获“中国优秀CFO”;2008年中国总会计师年度人物;中国著名上市辅导操盘手。

 

闻卫武   执行董事

武汉大学经济学硕士、郑州轻工业大家特聘教授;美国KMG(中国)营销管理公司执行董事;深圳麦肯特企业顾问公司副董事长;担任过几十家公司的营销管理顾问;主要案例;主持过《市场与营销》杂志的投资及海外借壳上市业务,主持过《市场与销售》出版公司、神雾热能公司的投资和退出。

 

李桑     董事

曾任职于香港百富勤证券有限公司;创办香港华凯控股有限公司,任董事总经理;创办财富中国金融控股有限公司,任创始合伙人。主持或参与了对福建安踏体育、福建匹克体育、福建中国利郎、福建中于卫浴等多家企业战略筹划。

 

李建平   董事

国内实战派上市操盘专家、中国注册会计师、会计师、高级咨询管理顾问师、中国民营企业财务管理研究中心副主任、国内多个行业协会及财经学院特聘专家,直接运作十二家企业进入资本市场,成功组织、负责近二十三家企业推荐上市、引进私募,历年来洪发表金融、管理类文章20余篇。

 

谷仕湘    董事

北京大学金融学专业硕士研究生在读。中国注册会计师(CPA,国际注册内部审计师(CIA,广东省内部审计协会会员。多年从事市公司年报审计及IPO审计工作。近年来会同创投机构多次负责公司上市前期尽职调查,并参与投资决策。善于发现公司存在的问题和提出解决问题的能力,擅长帮助公司规范并合理设计上市方案,擅长发现项目投资亮点,把控投资风险。

 

      董事

中国注册会计师,十多年财务工作经验,担任过集团公司财务总监。多年从事市公司年度审计及IPO工作,善于发现、解决公司中存在的问题,通过规范财务、设计方案帮助公司完成发债、增发股份、94年参与中兴市net法人股市场的工作,涉入沪深股市介入一级、一级半和二级市场,尤其在项目策划和二级市场股票投资等方面得道之处,IPO等资本运作。主要绩要:历次参与审计的市公司:信邦制药、国风塑业、国通管业、美菱电器、海同达、ST威达、科苑集团、深华新、勤光电。

 

 

吴再添    董事长助理兼财务部总监

湖南工程学院会计学专业,MBA学位,会计师;曾任恒安集团湖南公司财务总经理、福建亲亲股份有限公司财务总监、总裁裁助理。

 

胡文春   执行总监

厦门大学会计专业学士、武汉大学审计专业硕士;曾参加美国加州大学洛杉矶分校国际金融高级培训班并获证书;拥有高级会计师、审计师职称和证券行业从业资格证书;曾任职于国家审计署,从事审计业务工作;曾任职于中国长城工业广州公司,任党委书记;曾担任中科招商创业投资管理有限公司执行副经理。

 

余南    项目总监

毕业于上海复旦大学,中国注册会计师、特许金融分析师,曾任职于国际四大会计事务所-中国德勤,担任高级审计经理职务,熟知上市审计工作,精通企业上市财务规范。

 

胡炎辉   项目总监

国内资深投资银行家之一、近20年的投资银行专业服务和管理经验,见证和推动了中国资本市场的发展,直接运作十六家企业进入资本市场,成功组织、负责近三十家企业推荐上市、引进私募,国内多家院校总裁班资本市场专题讲座,在中国资本市场领域拓展出“讲座+上市辅导+投资”高效路径。

 

陈先忠   项目总监

擅长内控设计、总体上市流程搭建、精通电算化规范管理与企业IRP实施。有多家香港、美国IPO的成功操盘案例。

 

陈盛庆   项目总监

研究生、会计师;曾先后担任两家海外大型民企业上市公司的账务负责人,拥有丰富的上市企业财务实战经验。

 

金晓锋   项目总监

中国注册会计师、会计师;曾任大型上市民企业片区账务负责人,具有扎实的实务操作技能和良好的团队沟通意识。具有丰富的上市辅导经验。

 

伍玉根   项目总监

注册会计师、注册税务师、国际内部审计师。高级经济师。擅长账务报告分析,在审计方面具有独到的经历和经验,香港IPO、国内IPO的操盘手。

 

沈在伟   项目总监

中国会注册计师,注册税务师;擅长项目整合、融资、企业并购、精通税务筹划,有多年的上市审计经验,上市操作盘手。

 

修人逢   项目副总监

高级会计师;上市操盘手。在集团账务实战和账务包装方面具有深厚实践经验。

 

林燕青   项目经理

资深会计师;精通PE尽职调查、账务估值的作业流程。具有丰富的上市整理经验。

 

杨艺芬   项目经理

擅长税收筹划,账务整理和规范,在引进私募商业计划书的编制方面具有丰富经验,上市操盘手。

 

王东旭    高级经理

西安交通大学管理学院会计学系、中级经济师;11年商业银行工作经验;主持及参与数十家企业的尽职调查与谈判;擅长为中小企业提供增值服务。

 

王振牧   TMT项目投资经理

华东理工大学国际企业管理专业(兼修有机化工),厦门大学会计学硕士;拥有8年创业投资经验,擅长对TMT项目的投资。曾担任厦门市经贸信息中心部门经理,厦门证券有限公司计财部总经理,厦门泰 坤投资有限公司总经理助理兼投资部经理、厦门牧元投资管理有限公司合伙人等职务。曾参与厦门国贸、厦门大洋首次发行或配股等诸多工作。对宏观经济、产业经济、公司价值、公司治理和制度设计等有深刻的理解,对证券投资、企业管理、财务管理、管理审计、项目投资、股权并购、企业信息化等有丰富的经验。

 

吴谋清  法务经理

华东政法大学学士,主修经济法及金融学;具有较为出色的专业知识,在经济法方面有着深厚的理论和知识及金融行业实践经验具有较强的法律文书写作功底;

擅长协助企业建立健全企业法律风险防范机制,诸如股权转让、税务等相关法律事务,让企业认识到风险的防范和控制的重要性,并从法律风险的角度进行诊断和评估。

 

陈荣哲   账务经理

厦门理工学院账务会计专业;10年以上财务管理和企业融资方面工作,精通财务税政事务,熟悉证券化资本运作方法;善于从实际经营和财务不同角度分析管理投资项目。

 

吴家旺   项目经理

10年的企业管理经验;先后担任晋江世纪食品商城常务副总经理、福建亲亲股份公司副总助理、大区经理等,参与数十个项目的谈判与调查,具有良好的战略思路和优良对内外沟通能力。

 

吴培坤  项目经理

美国南加州大学学士,曾担任会计,回国后加盟信达证券执行部门,参与多个项目IPO前的改制辅导工作,后加入中航证券投资部,主持了顺成面业公司等项目的改制;曾参与鹭药业、德尔惠、湛江国联水产等多个项目的投资运营,擅长于项目价值的挖掘。

 

储爱灵   总裁助理兼综合管理部总监

中共党员、政工师,经济师;香港财经管理学院工商管理硕士,管理学学位;获得国家高级职业经理人资格证书,精通企业管理与研究;具有三十多年分别在不同类型与不同行业的企业从事高层企业管理工作经验。

 

谢素香   综合管理部副总监

毕业于福建师大外语系,共青团福建省第十二届委员会委员。7天上市公司和股份制公司企业管理经验,曾任职于安踏(中国)体育用品公司,福建亲亲股份有限公司等知名企业。熟悉个来运营中各个部门的动作流程,以及与各政府职能部门的交流。擅长以企业管理理念挖掘和培养员工的凝聚力、创造力、自律能力。对公司的形象、企业文化的建立有着独特的思维模式,并为公司的发展制定并完善了各项管理制度。

 

杜慧文   综合管理部副总监

山东大学中文系学士;十多年企业管理工作经验;在帮助创业企业设立公司架构、完善管理团队、帮助初创企业的成长等方面的着非常丰富的经验,具有与创业团体良好的沟通、协调能力,擅长项目管理、人力资源管理、销售系统管理。

 

曹丽君   综合管理部经理

毕业于厦门大学法律系,中共党员;曾任厦门诚毅集团、福建龙华房地产公司总经理助理、法务等,参与多个房地产项目的运作,精通法律知识,熟练掌握投资行业相关的法律和政策。并参与数十家的拟投资项目的谈判与调查工作,并成功申请了国家引导基金项目。

 

黄家军    高级会计师

广西大学财务计算机专业,MBA学位,高级会计师。逾20年创业及企业管理实践经验,曾任职于政府直属机关分管企业,是财政局 财务会计培训讲师;创立并运营多家实业及贸易公司;在上市企业担任财务总监,分管财务管理工作。拥有丰富的企业管理经验,熟悉上市企业的财务管理运作,并与政府部门、创业群体、私募股权投资基金有广泛的渠道和良好的合作关系在资本运作具有丰富经验和独到见解。

 

许其专  高级会计师

毕业于中南财经大学,会计师职称。具有从事证券、期货相关业务资格的中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师资格。从事注册会计师业务20多年,曾担任厦门上市公司财务总监专业委员会账务顾问及厦门资产评估协会赏务理事,期间先后曾主持过上海泰胜股份公司、厦门信达股份公司、厦门建发旅游集团股份公司、泉州海天股份公司等上市公司、企业IPO项目及企业发债等审计顾问业务。

 

陈莉莉    注册会计师、注册资产评估资格

具有从事证券、期货相关业务资格的中国注册会计师、中国注册资产评估资格。

曾任立信会计师事务所有限公司厦门分所部门经理,长期负责大型国企、金融企业、上市公司及民营企业的年报审计、IPO审计及直投财务咨询服务等审计、咨询工作,曾任江西煌上粕集团股份公司、江苏中彩印务有限公司、厦门夏商集团有限公司等IPO项目的主审审计师,具有丰富的实践经验和较强的组织协调能力。

 

张健军    律师

毕业于东北财经大学,法学硕士、律师,个人擅长公司改制及国内外上市整个过程的法律事务,曾参与或指导的项目近二十余家。

 

王瑞    证券市场分析师

毕业于美国哥伦比亚大学MBA,曾任职于美林证券市场分析部,擅长市场研究和行业研究,熟悉企业上市过程,熟悉商业报告的撰写,主持完成了大量企业上市项目的可行性研究报告、规划咨询各管理咨询工作。

 

杨志宏

擅长账务管理、资金管理、供应链管理、成本管理领域高级顾问、ERP系统建设专家,曾任多个大型企业账务总监,十多年的企业管理咨询、IT咨询经验。

 

赖永春

注册会计师、注册税务师、国际内部审计师、高级经济师。擅长账务报告分析,在审计方面具有独到的经历和经验。现担任福建鸿远投资管理有限公司执行总裁。参与了生物医药、资源开发、电子等领域多个项目的投资,拥有丰富的投资管理经验。主要成功案例:湛江国联水产、鹭燕药业等。

 

           

 

国内上市一体化咨询


  

企业上市涉及股东重大利益调整和公司方向的战略选择,企业的高管面临业务、上市工作双重压力,加上专业知识和能力的限制,往往难以组织众多中介机构,选择最优的上市方案,并协调中介机构有效贯彻实施。面临典型的问题是:

①我该如何开始上市工作?

②我在哪里上市最合适?

③以我公司自身的条件,上市有多大把握?我值不值得花大量的费用进行上市工作?

④我该找哪些可靠的中介机构?

⑤战略投资者给我投资,我该给他多少股份?

⑥上市中介机构向我要的费用,是高还是合理?他们要的资料是否合理,他们安排的程序是否对我有利,我能否节约一些费用?

⑦我为了上市?是否一定要增加上缴的税收?这里面会有多大的风险和问题?

我们联合国内外著名的咨询公司的上市一体化咨询,通过对企业的详细的驻场调查,首先形成科学的上市战略规划,包括上市可行性和利弊分析、上市地选择、公司架构调整,业务规划,该上市规划最好在拟上市2-3年前开始准备(大概税后利润达到1000万元人民币时可以开始准备)。和客户讨论后形成共识,从而将中介机构的知识和企业对自身的熟悉从一开始就结合起来;然后根据情况,为企业快速上市,并提高市值提供全方位的服务,我们的服务包括:

①引入战略投资者,加快企业产能扩张,有效提升利润,解决企业上市前资金压力。

②技术研发能力的提升建议,塑造良好的技术研发形象,塑造企业在投资者中的良好印象。

③重组建议,即使是最专业的券商,也会出现前期对重组某些关键环节的认识不够,导致拖延上市的问题,我公司通过提前进场,并对企业进行全面深入的分析,及早发现可能存在的问题,并在前期解决。

④基础资料搜集,撰写高水平的企业上市包装资料,高水平的上市包装资料,无论是对提高企业的估值水平、成功引入战略投资者、加速上市的进程,均为非常有利。

⑤管理规范化治理,我们的高管,部分为已上市公司高管,可以提供有效的规范化治理指导。内容覆盖战略、财务、内控、组织结构、激励制度、信息系统、决策体系的规范化。

⑥上市公司业务和市场地位调研,确定公司在细分市场的竞争地位和市场份额。

⑦提供券商所需要的行业背景、行业管理体制、行业政策和发展趋势等行业分析资料。

⑧上市募投项目规划,确定合适的募投项目数量、融资额。

⑨可行性研究报告或项目申请报告编写及核准或备案。

⑩上市前招股说明书业务与技术、募投资金使用计划等章节编写,供券商参考。

我们咨询服务特点在于为客户创造上市的条件,我们可以为企业提供3-5年的长期辅导,从一开始就为企业上市打下良好的基础,形成正确的上市战略,一旦公司利润达到标准,就能快速实现上市。我公司的工作如下: 

 

境外上市  

我公司拥有强大的的海外上市团队,我们和海外知名证券公司建立了良好的合作关系,在泛欧交易所、Nasdaq、韩国交易所、港交所、新交所均有合作的证券公司。

境外上市难点是红筹结构的建立,所以需要企业从公司设立开始就搭建良好的架构,一旦架构搭建好,未来利润达到海外上市标准,则可快速实现上市。如果等企业利润达到标准后启动海外上市,则由于企业未建立海外上市架构,则需要大量的政府攻关工作和上市成本将其改为红筹结构,因此对于境外上市,经验丰富的咨询公司的可提供有效的方法,因为境外上市往往是由国际知名投行实施,他们需要国内咨询团队在市场研究,公司内部基础资料积累,行业竞争地位分析等方面配套服务。

海外上市模式:经典红筹方式


①协作制定公司上市规划,包括境外上市可行性和利弊分析、上市地选择、公司架构调整,业务规划,安排中介进入,境外上市规划越早越好,最好在公司设立时就进行规划,以方便实现红筹上市,如果无法实现红筹,则考虑如何做协议控制模式。

②规范化治理措施(战略、财务、内控、组织结构、激励制度、信息系统、决策体系的规范化)。

③引入合适的国内外战略投资者,并对公司估值提供决策意见。

④上市公司业务和市场地位调研,确定公司在细分市场的竞争地位和市场份额。

⑤提供券商所需要的行业背景、行业管理体制、行业政策和发展趋势等行业分析资料。

⑥商业计划书的 编写。

⑦上市前招股说明书业务与技术、募投资金使用计划等章节编写。

 

股份有限公司上市程序

    根据《证券法》与《公司法》的有关规定,股份有限公司上市的程序如下:
 
  一、向证券监督管理机构提出股票上市申请 

  股份有限公司申请股票上市,必须报经国务院证券监督管理机构核准。证券监督管理部门可以授权证券交易所根据法定条件和法定程序核准公司股票上市申请。股份有限公司提出公司股票上市交易申请时应当向国务院证券监督管理部门提交下列文件: 

  1、上市报告书; 
  2、申请上市的股东大会决定; 
  3、公司章程; 
  4、公司营业执照; 
  5、经法定验证机构验证的公司最近三年的或公司成立以来的财务会计报告; 
  6、法律意见书和证券公司的推荐书; 
  7、最近一次的招股说明书。 

  二、接受证券监督管理部门的核准 

  对于股份有限公司报送的申请股票上市的材料,证券监督管理部门应当予以审查,符合条件的,对申请予以批准;不符合条件的,予以驳回;缺少所要求的文件的,可以限期要求补交;预期不补交的,驳回申请。
 
  三、向证券交易所上市委员会提出上市申请 

  股票上市申请经过证券监督管理机构核准后,应当向证券交易所提交核准文件以及下列文件: 

  1、上市报告书; 
  2、申请上市的股东大会决定; 
  3、公司章程; 
  4、公司营业执照; 
  5、经法定验证机构验证的公司最近三年的或公司成立以来的财务会计报告; 
  6、法律意见书和证券公司的推荐书; 
  7、最近一次的招股说明书; 
  8、证券交易所要求的其他文件。

  证券交易所应当自接到的该股票发行人提交的上述文件之日起六个月内安排该股票上市交易。 《股票发行和交易管理暂行条例》还规定,被批准股票上市的股份有限公司在上市前应当与证券交易所签订上市契约,确定具体的上市日期并向证券交易所交纳有关费用。《证券法》对此未作规定。
 
  四、证券交易所统一股票上市交易后的上市公告 

  《证券法》第47条规定:“股票上市交易申请经证券交易所同意后,上市公司应当在上市交易的五日前公告经核准的股票上市的有关文件,并将该文件置备于指定场所供公众查阅。” 《证券法》第48条规定:“上市公司除公告前条规定的上市申请文件外,还应当公告下列事项:(一)股票获准在证券交易所交易的日期;(二)持有公司股份最多的前十名股东的名单和持有数额;(三)董事、监事、经理及有关高级管理人员的姓名及持有本公司股票和债券的情况。” 

  通过上述程序,股份有限公司的股票可以上市进行交易。上市公司丧失《公司法》规定的上市条件的,其股票依法暂停上市或终止上市。上市公司有下列情形之一的,由证监会决定暂停其股票上市: 

  1、公司股本总额、股份结构等发生变化,不再具备上市条件; 
  2、公司不按规定公开其财务状况,或者对财务会计报告做虚伪记载; 
  3、公司有重大违法行为; 
  4、公司最近三年连续亏损。上市公司有前述的2、3项情形之一,经查证属实且后果严重的;或有前述第1、4项的情形之一,在限期内未能消除,不再具备上市条件的,由证监会决定其股票上市。 
  

五、国内主板上市

1、基本条件

    ⑴持续经营时间在3年以上的股份有限公司。有限责任公司按原帐面净资产折股整体变更为股份有限公司的,持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算;

    ⑵最近3年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化,实际控制人没有发生变更;

    ⑶最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过3000万元。净利润以抵扣非经常损益前后较低者为计算依据;

    ⑷最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过5000万元;或者最近3个会计年度营业收入累计超过3亿元;

    ⑸发行前总股本不少于人民币3000万元;

    ⑹最近一期末无形资产占净资产比例不高于20%

2、申报程序

    ⑴拟上市企业董事会依法就发行上市具体事项作出决议,并提请股东大会批准;股东大会就发行上市事项作出决议;

    ⑵拟上市企业聘请保荐人和会计师、律师等其他中介机构,并组成发行上市工作小组,由保荐人作为牵头人;

    ⑶发行上市工作小组按有关规定制作发行上市申请文件。由保荐人保荐并向中国证监会推荐。其中,特定行业的拟上市企业应当提供管理部门的相关意见;

    ⑷中国证监会在收到申请文件后5个工作日内作出是否受理的决定;

    ⑸中国证监会受理申请文件后,由相关职能部门对发行人的申请文件进行初审。并将征求拟上市企业注册地省级人民政府是否同意该企业发行上市的意见,并就发行人的募资投资项目是否符合国家产业政策和投资管理政策规定征求国家发改委的意见;

    ⑹中国证监会依照法定条件对拟上市企业的发行申请作出予以核准或不予核准的决定;

    ⑺自中国证监会核准发行之日起,拟上市企业应在6个月内发行股票;超过6个月未发行的,核准文件失效,须重新经中国证监会核准后方可发行。

3、申办费用

    企业发行A股的费用总额,一般不超过总募集资金的6%。各种支出的费用如下:

    ⑴承销佣金,按照募集资金总量的1.5%-3.0%收取;

    ⑵支付给保荐人的费用;

    ⑶支付给律师、会计师事务所等中介机构的费用;

    ⑷在指定报刊刊登公告的信息披露费用;

    ⑸证券交易所、登记公司收取的费用;

    ⑹印刷费用、设备购买、差旅费等费用;

    ⑺其他支出;股票发行上市后,会计师事务所将出具验资报告,尚未用完的费用,计入公司的净资产中。

 

六、国内中小板上市(其它条件参见主板要求)

1、股本条件: 发行前股本总额不少于人民币3000万元;发行后股本总额不少于人民币5000万元。

2、财务条件:

◇最近3个会计年度净利润均为正且累计超过人民币3000万元;

    ◇最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元;或者最近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元;

    ◇最近一期末无形资产占净资产的比例不高于20%

    ◇最近一期末不存在未弥补亏损。

 

七、国内创业板上市(其它条件参见主板要求)

1、股本条件: IPO后总股本不得少于3000万元。

2、财务条件:

    ◇发行人应当主要经营一种业务;

    ◇最近两年连续盈利,最近两年净利润累计不少于1000万元,且持续增长;或者最近一年盈利,且净利润不少于500万元,最近一年营业收入不少于5000万元,最近两年营业收入增长率均不低于30%

    ◇发行前净资产不少于2000万元

 

八、新加坡主板上市

1、基本条件

    ⑴税前利润要求:本地货币过去3年累计税前盈利至少750万新币,其中每一年税前盈利至少100万新币;

    ⑵市值要求:无;

    ⑶售股量及公众持股:最低25%12%

    ⑷业务经营记录:3年;

    ⑸管理层连续服务年限:视具体情况;

    ⑹股东连续性:无。

2、申报程序

    ⑴拟上市企业聘请财务顾问研究确定海外上市的可行性,并由上市企业股东会做出决定;

    ⑵拟上市企业在财务顾问帮助下聘请海外上市的保荐人、承销商、海外会计师和律师,共同组成海外发行上市工作小组;

    ⑶工作小组按海外市场有关法规制作发行上市申请文件;

    ⑷由保荐人向新加坡交易所提交企业申请发行上市文件;

    ⑸取得新加坡交易所批准发行上市有关文件,安排有关发行上市工作。

3、申办费用

    ⑴固定费用:一般为50-80万美元,包括专业费用、印刷、广告、交易费用等,公关公司以及其他上市费用;

    ⑵承销费:一般为募集资金的2.5%-3%

 

九、香港主板上市

1、基本条件

    ⑴税前利润要求:本地货币3年累计5000万港币,最近一年达2000万港币;

    ⑵市值要求:1亿港币;

    ⑶售股量及公众持股:最低25%5000万港币的股份;

    ⑷业务经营记录:3年;

    ⑸管理层连续服务年限:3年;

    ⑹股东连续性:少于5%的变动。

2、申报程序

    除上市交易所为香港联交所以外,其他工作程序与新加坡基本相同。

3、申办费用

    ⑴固定费用:50-100万美元;

    ⑵承销费:一般为募集资金的2.5%-3%

辅导企业上市主要领域

★辅导上市地有(中国、香港、新加坡、韩国、马来西亚、美国、德国、法国、英国、澳大利亚等资本市场)。

★境内上市的板块有:创业板、中小板、主板。 

★境外上市的板块有: 香港交易所、美国纳斯达克交易所、加拿大多伦多交易所、新加坡交易所、韩国交易所等交易市场。

我们将秉承“引领本土企业国际化”的经营宗旨,本着“诚信、合作、创新”的企业理念,做中国企业成长中的良师益友,为中国企业融入全球经济作出贡献。我们的的宗旨是为中小企业提供量身定做的国际资本市场服务和管理咨询服务;借助和联合一流的专家团队,帮助有潜力的本土企业从海外或国内资本市场获得迅速发展所需的充足资金,为拥有科技含量、市场前景广阔的成长型企业引入风险投资或战略投资,帮助企业进行上市前的融资,推动企业快速成长,并为企业提供包括上市地点、上市时机和承销商选择在内的最佳海外、国内上市全程解决方案咨询服务,同时,帮助企业上市前的资产及业务重组、内控体系设计、财务及税务整理及相关法律咨询等服务。联合国内外上市及资本运营领域从业多年的财务、法律、管理、证券等各类专家,他们熟悉美国NYSE、AMEX、NASDAQ、 OTCBB、PINK SHEET,英国LSE、AIM、PLUS,韩国KRX,新加坡SGX、SESDAQ,香港SEHK、GEM,加拿大TSX、TSX-V等证券市场的上市挂牌及交易规则并有着丰富的操作经验。

一、海内外上市顾问,为中小企业寻求在国内外上市提供全方位咨询服务,包括:

1、帮助寻求资本来源,引入战略投资者合作伙伴等;

2、帮助各项上市文件材料,包括招股说明书等;

3、帮助选择承销商、会计师和法律事务专业团队等;

4、帮助联络有关机构,包括国外证交所、证券投资服务机构等;

二、企业咨询:为中小企业上市公司提供上市咨询服务,包括:

1、企业并购咨询;

2、战略规划与咨询服务;

3、企业内部管理职能咨询服务;

4、商业风险分析和市场调研咨询服务。

 

4 费用报价模式

费用报价随项目服务而差异,具体请联系我公司。

.需要长期辅导才能达到上市标准的企业

我们一般先给客户做一个系统的上市战略,客户批准后我们上市项目组进场,每年辅导并收取一定的辅导费用,等上市工作正式启动后,再根据情况收取上市融资佣金。

.已经达到上市标准的企业

一般收取上市咨询费和融资佣金两部分。融资佣金指乙方介绍的战略投资者实际向甲方投资后收取的融资费用,该部分费用融资未到甲方帐号不收取; 上市咨询费指提供上市规划、辅导收取的费用。

服务热线:18305759080;QQ:375453467

热烈祝贺“中国哈尔管理网”倾情上市!哈尔精神:“尚诚、崇智、厚德、惟实、创新、高效!”哈尔宗旨:“全心全意为中国民营企业服务,群策群力为中国企业排忧解难!”哈尔行为准则:“敬业、专业、专注、务实、创新、高效!”哈尔经营原则:“适应市场,开拓市场,维护市场!”哈尔经营目标:“打造具有国际水准的全球性专业智囊机构,成为值得客户信赖的长期战略合作伙伴!让成功的客户再创辉煌,让困惑的客户拥有希望,让潜在的客户开启心智!”哈尔经营方针:“追求高效,超值服务!绘制精彩瞬间,铸就卓越永恒!”“以知识铺就成功之道,用智慧编织美好人生!”



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